【天天新视野】AIGC行业跟踪报告(九):腾讯MAAS能力全景图首次披露 行业大模型聚焦把握应用场景

【天天新视野】AIGC行业跟踪报告(九):腾讯MAAS能力全景图首次披露 行业大模型聚焦把握应用场景


(相关资料图)

事件:6 月19 日,腾讯在北京举办“行业大模型及智能应用技术峰会”,首次披露腾讯MaaS(Model-as-a-Service)能力全景图,从模型、数据、应用、以及算力四个维度为企业实现业务提效。1)推出一站式行业大模型精选商店,内置多个行业大模型。已为文旅、政务、金融等10 余个行业提供了超过50多个大模型行业解决方案。2)依托腾讯云TI 平台,提供行业大模型精调解决方案,供模型开发者和算法工程师精准高效处理数据。3)完善自身企业级应用,辅助用户优化工作效率。4)打造HCC 高性能计算集群,叠加高性能储存系统与高带宽、低延迟的网络传输,GPU 性能较以往加强3 倍。公布向量数据库,处理非结构化数据较传统方案高效10 倍。

点评:1.对腾讯自身:腾讯行业大模型可应用于大量互联网核心业务场景,实现对腾讯自身业务广泛赋能,包括游戏、搜索、办公、云服务、翻译、广告等。

1)对于游戏,行业大模型有望推动创意设计,提高开发效率。腾讯AI Lab 自研3D 虚拟场景自动生成解决方案,助力开发者低成本、高效率创造3D 虚拟建模。对于MOBA、射击、RPG 等腾讯强势游戏品类,行业大模型有望多方位、高适配度地赋能。2)对于微信生态,腾讯大模型联合微信搜一搜团队,落地深度学习技术,改进搜索算法,并有望结合链接微信体系内小程序、视频号等服务和内容,有望在微信体系内打开新的流量增量入口。3)对于办公,通过内嵌大模型AI 能力,腾讯会议、腾讯企点、AI 代码助手等头部SaaS 产品全面落地大模型应用,如AI 智能助手能够在会议前、中、后分别完成对会议时间协调、发言人回顾、会议记录提炼等功能的效率显著提升。

2.对产业链:公布多款ToB 合作案例,有望推动腾讯大模型生态发展。

1)上游。深入合作构建大模型基础设施,打造数据中心。相关公司:世纪华通(数据中心等)、宝信软件(双云设施、IDC 产业研究和构建等)、拓尔思(云计算、大数据、人工智能)等。

2)中游。助力软件开发,赋能产业转型。相关公司:东华软件(产业应用)、岭南股份(AI、VR/AR、虚拟人)、常山北明(产业数字化转型方案)等。

3)下游。有望解决游戏、广告、金融、教育等应用公司行业痛点,助力企业降本增效。我们认为,下游应用企业在大模型落地方面的痛点在于,算力资源匮乏,数据有失偏颇,模型成本高企,维护经验不足。凭借过去积累的庞大的业务数据和算力基础设施,腾讯重在构建一系列行业大模型,能够针对下游企业“量体裁衣”,根据企业业务特点,按需精确调节参数,生成专属模型;避免企业数据泄露与行业外的“噪音”数据影响准确性,在保证数据安全与质量的同时,训练数据的减少为企业降低模型成本。相关公司:掌趣科技(游戏研发)、浙文互联(广告传媒)、蓝色光标(数字营销、虚拟人)等。

3.对大模型行业:ChatGPT 推出后,国内大模型层出不穷,百度、阿里、华为等头部科技公司大模型竞争愈烈。因算力掣肘、起步较晚等原因,相较于海外头部模型,国内通用大模型研发仍待推进。异于海内外大厂发布的通用大模型,腾讯的大模型底座聚焦细分行业,解决具体场景需求。我们认为大模型竞争的胜出关键在于对下游应用的把控。看好腾讯作为头部公司深耕互联网多板块,旗下社交网络、游戏等业务直击C 端应用场景,大模型赋能潜力可观。

投资建议:维持互联网传媒行业“买入”评级,关注腾讯大模型产业链,看好腾讯大模型赋能游戏等下游应用。推荐腾讯控股(大模型把握应用场景)、网易-S(逆水寒手游6 月30 日上线,重点结合AIGC)、关注姚记科技(产品周期向好)、恺英网络(产品储备充足,AI 提升可玩性)、富春股份(主力产品23 年北美上线)、宝通科技(VR 游戏布局,AIGC 利好出海本地化)。

风险提示:AI 技术研发和产品迭代不及预期风险;AI 大模型行业竞争风险加剧;商业化进展不及预期风险;国内外政策风险。

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